France – Services de gestion de portefeuilles – MARCHE 2025FRR02 - MANDAT DE FONDS DEDIES – DETTES PRIVEES UNITRANCHES FRANCE
AI summary
This tender concerns the selection of investment service providers to create and manage dedicated funds for the Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR). The funds will invest exclusively in medium to long-term private debt financing of companies, with at least 80% in unitranche debt and up to 20% in club deals. At least 80% of investments must target French-headquartered enterprises, particularly SMEs and mid-market firms with EBITDA between €3–25 million.
Investment management firms, asset managers, and specialized financing institutions with proven experience in private debt structuring, fund management mandates, and medium to long-term corporate lending across France and the eurozone.
Providers must be capable of discretionary fund management and establishing specialized professional investment funds or financing vehicles. They must demonstrate expertise in private debt structuring, unitranche and club deal transactions, and compliance with eurozone regulatory requirements for cross-border investments.
Frequently asked questions
What is this tender about?
This tender concerns the selection of investment service providers to create and manage dedicated funds for the Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR). The funds will invest exclusively in medium to long-term private debt financing of companies, with at least 80% in unitranche debt and up to 20% in club deals. At least 80% of investments must target French-headquartered enterprises, particularly SMEs and mid-market firms with EBITDA between €3–25 million.
What are the requirements for suppliers?
Providers must be capable of discretionary fund management and establishing specialized professional investment funds or financing vehicles. They must demonstrate expertise in private debt structuring, unitranche and club deal transactions, and compliance with eurozone regulatory requirements for cross-border investments.
What type of company should bid?
Investment management firms, asset managers, and specialized financing institutions with proven experience in private debt structuring, fund management mandates, and medium to long-term corporate lending across France and the eurozone.
Who is the buyer?
The buyer is Fonds de Réserve pour les Retraites.
Le Marché a pour objet de sélectionner des prestataire(s) de services d'investissement qui, dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire, aura/ont la responsabilité de créer et de gérer un/des fonds dédiés pour le FRR. Ce(s) fonds sera/seront constitués sous la forme d'un fonds professionnel spécialisé (fonds d'investissement professionnel spécialisé, société de libre partenariat, …) ou d'un organisme de financement (fonds commun de titrisation, organisme de financement spécialisé, ...). Ce(s) fonds aura/auront pour objet d'investir exclusivement dans des opérations de financement à moyen ou long terme d'entreprises, sous forme de dettes privées, à hauteur d'au moins 80% en dettes unitranches et au maximum de 20% de dettes de type club deal. Au moins 80% de ces financements devront concerner des entreprises ayant leur siège social situé en France, et jusqu'à 20% pourront concerner des entreprises ayant leur siège social situé dans un autre Etat membre de la zone euro sous conditions. Le fonds dédié au FRR sera investi principalement dans des entreprises françaises, en particulier les PME et ETI dont l'EBITDA est compris de manière régulière entre 3 et 25 millions d'euros.
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MARCHE 2025FRR02 - MANDAT DE FONDS DEDIES - DETTES PRIVEES UNITRANCHES FRANCE
Le Marché a pour objet de sélectionner des prestataire(s) de services d'investissement qui, dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire, aura/ont la responsabilité de créer et de gérer un/des fonds dédiés pour le FRR. Ce(s) fonds sera/seront constitués sous la forme d'un fonds professionnel spécialisé (fonds d'investissement professionnel spécialisé, société de libre partenariat, …) ou d'un organisme de financement (fonds commun de titrisation, organisme de financement spécialisé, ...). Ce(s) fonds aura/auront pour objet d'investir exclusivement dans des opérations de financement à moyen ou long terme d'entreprises, sous forme de dettes privées, à hauteur d'au moins 80% en dettes unitranches et au maximum de 20% de dettes de type club deal. Au moins 80% de ces financements devront concerner des entreprises ayant leur siège social situé en France, et jusqu'à 20% pourront concerner des entreprises ayant leur siège social situé dans un autre Etat membre de la zone euro sous conditions. Le fonds dédié au FRR sera investi principalement dans des entreprises françaises, en particulier les PME et ETI dont l'EBITDA est compris de manière régulière entre 3 et 25 millions d'euros.
- QualityCohérence et qualité du processus de gestion proposé
- CostEnsemble des coûts de gestion et cohérence avec la gestion recherchée par le FRR
- QualityClarté de l’organisation juridique, de la gestion des risques et de la gestion opérationnelle
Computing match…
AI document analysis
We read the tender PDFs and DOCX files and surface key requirements, deadlines, budget and red flags.
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